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      1. 一文讀懂中國電工業用銅趨勢
        http://www.taktikgame.com 2020-09-03 00:00:00 銅信寶

          導讀:中國投資協會大中型投資專業委員會于2019年5月24-25日在溧陽舉辦中國電工行業用銅研討會,會上來自于電工各子行業人士介紹了本行業的發展情況。我國銅消費領域主要分布在電工、交通運輸、建筑、家電、機械設備,其中電工行業在銅消費中占有舉足輕重的地位,占比49%,而電工行業中用銅量較大的產品有電線電纜、電機、輸變電設備、電器附件。準確把握電工行業的發展趨勢、投資建設規劃以及銅消費量,對分析銅價有較大作用。

          銅的發展趨勢及應用影響國際銅業協會對外事務經理朱蕓:

          “銅用量增長主要來自于規模、密度以及市場份額,其中規模的增長來源于工業化和城鎮化進一步擴大,密度提升來源于安全性、綠色發展、能效提高以及新技術發展,市場份額的增加來源于材料選擇中銅占比增加以及人均生活水平提高?!?/p>

          1)電纜線路的節能工作重點是降低使用階段的能耗,無論是銅電纜還是鋁芯類電纜,使用階段的能耗占電纜全生命周期能耗的比重都超過93%,推進綠色電纜就是要降低電纜線路電阻值的措施,選擇更高導電率的導體。

          2)影響變壓器需求量最重要產業因素來自于電網投資,其次是工業、建筑、傳統發電,最后是新能源發電,據統計2017年變壓器銅消費量64萬噸。變壓器的單位容量銅用量與更低損耗變壓器具有正相關關系,銅變壓器有助于更低的綜合材耗和原材料獲取中更低的環境影響,鋁繞組不在低碳評價的方法中,也不在山東省地方標準中,銅繞組具有更高的可靠性。

          3)電機的銅需求主要是高效電機,2017年我國交流電機裝機中容量12億多KW ,年耗電量占全球總用電量約60%,約為3.8萬億千瓦。2017年電機行業總產量40168萬千瓦,其中中小型電機產量為19605萬千瓦。從能效等級來看,2017年中小型三相異步電機產量14704萬千瓦,其中3級及以上高效電機產量10724萬千瓦,占總產量的72.93%,較2016年上升5.5個百分點。我國自2012年發布《中小型三相步異電動機能效限定值及能效等級》以來,高效電機推廣速度加快,但占比仍較小。較高的采購成本是阻礙高效電機在國內推廣的主要因素。

          4)對于空氣源熱泵,煤改電是主力軍。煤改氣每戶耗銅約3公斤,煤改電每戶耗銅約35公斤。

          中國線纜市場研究報告概述

          國際銅業協會電線電纜項目經理:

          2017年電力電纜導體總用量309萬噸,年增速2.9%,增幅同比下降2.3%。從市場份額變化看,銅導體占比上升0.3%,鋁導體不變,鋁合金下跌0.3%。2017年低中高壓電力電纜導體用量176.6、123.6、9.8萬噸,占比分別為56.97%、39.87%、3.16%。架空絕緣電纜導體主力軍為鋁導體,銅芯架空絕緣導體有少量應用,約為7.9萬噸,約占架空絕緣電纜總量的4.2%。2017年低壓母線槽企業數量約為1209家,市場集中度低,前16家企業僅占市場份額的16.49%,2017年低壓母線槽導體用量43.2萬噸,其中銅導體用量40.42萬噸,占總量的94%,低造價需求背景下,鋁母線槽的用量逐年增加。國網投資高增長階段可能已經接近尾聲,輸電網建設趨緩,農網改造趨緩,三型兩網是投資熱點。2018年銅導體用量占90%,依然是國網的首選電力電纜導體材料。監管推動行業洗牌,部分線纜生產企業的生存空間被擠壓。銅導線消費量=銅密度*住宅竣工面積,單位面積的導體密度上升,2016年建筑銅密度是0.34千克/平方米,隨著單位銅密度增加,新增建筑面積下降并不必然導致導體用量下降,建筑智能化和交通電氣化等趨勢或將拉動銅需求繼續增長。

          我國中小電機的升級換代對銅的需求

          國家中小型電機及系統工程技術研究中心黃堅:

          根據中小型電機行業協會約76家企業的產量統計,中小型電機2018年總產量達到2.1088億kW,按用銅量約為1kg/kW計算,年需求量大約為21萬噸。整個行業的實際需求量約為30萬噸。中小型電動機的電能消耗約占社會總發電量的50%以上,占工業總耗電的75%以上;

          近階段中小電機產品仍以“高效率、輕量化、新材料”為工作重心:1)在“量”方面。隨著產量的穩步增長,對銅的用量也將穩步增長;隨著效率的不斷提升,鑄銅轉子電動機的需求量將會持續增長。2)在材質方面:電動機的“高效率、輕量化“,對電磁線漆膜厚度進一步減薄、導電率進一步提升,提出了新要求。

          配電網發展現狀及建設重點對銅產業的機會

          國網經濟技術研究院楊衛紅:

          110千伏及以下投資規模不斷加大,重點解決配電網薄弱問題,2011~2017年累計新增售電量1.6萬億千瓦時,新增供電負荷3.1億千瓦。預計至2020年末,110(66)千伏變電容量需達到15.3~16.9億千伏安;預計至2025年末,110(66)千伏變電容量需達到19.2~21.3億千伏安。預計至2020年末,35千伏變電容量需達到2.8~3.1億千伏安;預計至2025年末,35千伏變電容量需達到3.1~3.5億千伏安。預計至2020年末,10千伏配變容量需新增86~88萬臺,新建容量2.2~2.3億千伏安。預計至2020年末,10千伏配變容量需新增73~75萬臺,新建容量2.1~2.2億千伏安

          中國變壓器行業概況

          中國電器工業協會變壓器分會秘書長屈萬里:

          2018年底,全國發電裝機容量達到19億kW,全國變壓器制造企業多達千家,已全面掌握500kV交直流和750kV交流變壓器的制造技術,也具有了±1100 kV直流輸電和1000kV特高壓交流輸變電成套設備的研究與制造能力。全國有能力生產500kV變壓器的企業已達30家,能生產220kV變壓器的企業約50家,能生產110kV變壓器的企業在100家左右,其余都是35kV以下企業,10kV企業占絕大多數。變壓器種類有特高壓交流產品、特高壓直流輸電產品、超高壓及以下電力變壓器、配電變壓器、工業用變壓器、新能源用變壓器、牽引變壓器、智能電力變壓器。

          發展趨勢:1、大容量、高電壓、高可靠性:高壓輸電具有輸電容量大、送電距離長、線路損耗低、工程投資省、走廊利用率高和聯網能力強等特點。以交流輸電為例,1000kV特高壓交流輸電較500kV超高壓交流輸電技術,自然輸電功率提升3~4倍,單位容量走廊寬度減少50%,經濟輸送距離提升3倍,單位容量造價降低27%。2、低損耗節能型:節能減排已被為社會廣泛關注,配電變壓器開發損耗更低的產品,以滿足GB20052中規定的1級和2級要求。3、智能型:對于110級以上變壓器重點是開發具有如下功能的智能型變壓器:測量、控制、計量、監測和保護功能。4、環保友好型。5、緊湊型和現場組裝(或組合型)。目前,國家已批準有關單位開展新的“五直五交”特高壓工程前期工作,后續“一交四直”工程正在進行規劃設計,這些工程總投資超過3000億元。根據中電聯今年四月召開的電力發展研討會,預計2030年全國電力總裝機容量達到34億kW,其中清潔能源發電裝機20億kW,風電裝機5億kW,太陽能發電裝機5億kW。2018年國家電網配電變壓器招標總容量為0.688億kVA,306123臺,南方電網為0.16億kVA,51400臺。按此預計,今后配電變壓器每年需用量不會低于2018年訂貨量。

          江蘇華鵬變壓器走訪調研

          江蘇華鵬變壓器有限公司是江蘇華朋集團的核心企業,始建于1967年,目前公司經營規模30億,歷史最高值在2008-2010年,規模達45億。

          公司年耗銅量1.5萬噸,當前電力領域變壓器過度建設,全行業產能30億KW,利用率50%。電網方面變壓器需求增量在減少,加上原材料價格上漲,而變壓器價格下跌,全行業盈利下降,公司轉變發展思路,從以前依靠電力部門轉為依靠大用戶,變壓器領域鋁代銅時有發生,干變用鋁芯不容易發現,因為干變是澆注無法查看線圈,油浸變壓器用鋁容易被發現,但當前主要是用戶主動提出用鋁,因為鋁芯變壓器更經濟,鋁芯變壓器成本是銅芯變壓器成本的60%-65%,但國際銅業人士提出不同觀點,認為使用銅芯變壓器更環保,質量好于鋁,使用壽命、繞組方面均好于鋁芯變壓器,而且變壓器是一次投入,永久使用,因此從全生命周期角度來看使用銅芯變壓器更經濟。

          目前國網招標要求100%使用銅芯變壓器。公司產品主要出口市場是美國,出口定價是采用DDP報價,由于中美貿易前景的不確定性,關稅部分另談,目前很多美國客戶主動提出承擔25%關稅,25%關稅對公司有影響,今年訂單有所下降,但降幅不大。

          我國鐵路的發展思路和投資規模

          中國鐵路經濟規劃研究院經濟管理研究所處長洪雁:2018年全國鐵路營業里程13.1萬公里,其中高鐵里程2.9萬公里,電氣化里程9.2萬公里,電氣化率70%。2018年全國鐵路固定資產投資8028億元,同比增長0.2%。預計鐵路未來建設投資仍將保持穩定規模,2020年全國鐵路營業里程達15萬公里,其中高鐵3萬公里左右。十二五期間鐵路投產新線2.98萬公里,預計十三五投產新線3萬公里。

          根據國家宏觀經濟發展形勢,十四五預計投產新線2.5萬公里,即2025年全國鐵路網的規模將達到17.5萬公里左右,遠期全國鐵路網的規模應在19-20萬公里。從鐵路網發展水平看,目前世界主要發達國家當量GDP對應路網規模約在1.1公里/億美元左右(日本和英國除外),我國鐵路水平與之相當,但落后美國和法國,以2025年世界主要發達國家鐵路網0.9公里/億美元水平計算,2025年我國GDP總量約19萬億美元,2030年我國GDP總量22.2萬億美元,據此測算,到2025年我國鐵路網規模應達到17萬公里以上,到2030年我國鐵路網規模應達到20萬公里。依據《中長期鐵路網規劃(2016版)》,“十三五”期間國家鐵路基本建設投資預計完成2.9萬億元,“十四五”期間預計國家鐵路基本建設投資2.2萬億元,“十五五”期間預計國家鐵路基本建設投資1.5萬億元。

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