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      1. 節后去庫壓力大 疫情促使黑色加速下跌
        http://www.taktikgame.com 2020-02-04 00:00:00 期貨日報

          鋼材:節前鋼材貿易商冬儲積極,螺紋鋼總庫存和累庫速率均為近5年同期新高。此次疫情導致春節假期延長,各地明確復工時間延遲,部分地區建筑行業較其他行業復工更晚,制造業企業復工也將延遲,節后鋼材消費特別是建材消費啟動將延后,總庫存高點將進一步創新高。湖北幾乎全省“封城”,遼寧、陜西、浙江等地高速管控,物流運輸受到較大影響,庫存向鋼廠累積。鋼廠為緩解庫存壓力,一方面會采取降價措施,另一方面將下調開工率。目前山東、山西和安徽等地鋼廠計劃采取限產措施,影響日均產量4.22萬噸,占比1.59%。

          從中期來看,參考2003年“非典”對鋼材市場影響:“非典”僅僅階段影響市場走勢,并未改變市場原本運行趨勢。2020年處于后供給側改革階段,在大量置換產能投產供給增加的形勢下,鋼材價格面臨較大的下行壓力,因地產韌性非常強,這一拐點被延后,此次疫情可能導致拐點提前到來。

          鐵礦石:截止1月31日收盤,新加坡鐵礦FE主力合約收于81.10美元/噸,較1月23日收盤下跌12.84美元/噸,跌幅為13.67%。普氏指數62%Fe報82.55美元/噸,較1月23日下跌9.5美元/噸,折合人民幣65.5元/噸。根據大商所公告,節后首日鐵礦石漲跌停幅度為8%,節前結算價為659,節后跌停的結算價為606,收盤價將低于606。根據節日期間掉期和普氏下跌幅度預測,節后鐵礦大概率跌停開盤。

          節日期間黑色品種外盤走勢

          黑色品種外盤主要為新加坡鐵礦石掉期市場,截止1月31日收盤,新加坡鐵礦FE主力合約收于81.10美元/噸,較1月23日收盤下跌12.84美元/噸,跌幅為13.67%。

          疫情對黑色產業的影響

          受疫情影響,各地復工時間普遍延后。湖北為疫情重災區,復工時間延遲至2月14日及以后,其他地區復工時間普遍延遲至2月10日及以后,江蘇蘇州和無錫建筑工地復工不得早于2月20日,山西太原建筑工地復工時間延遲至3月1日及以后,河南、天津建筑工地復工時間延遲,具體復工時間待定。各地明確復工時間延遲,部分地區建筑行業較其他行業復工更晚,制造業企業復工也將延遲,節后鋼材消費特別是建材消費啟動將延后。雖火神山和雷神山醫院建造需要部分鋼材,但需求量有限。

          除神農架外湖北全省“封城”,武漢是九省通衢,重要的交通樞紐,“封城”后對客運和貨運影響均較大。遼寧、陜西、浙江等地高速管控,部分市縣農村“封路”,而且目前各高速路口、進出企業均要檢測體溫,影響物流速度。物流運輸受限,鋼材庫存向鋼廠累積。

          受疫情影響,四川電爐鋼廠復工時間普遍延后,山東、山西和安徽部分高爐鋼廠因運輸不暢計劃2月份采取限產措施,預計后期限產鋼廠仍將增加。目前電爐復工延后和高爐鋼廠限產,影響日均產量4.22萬噸,占比1.59%。

          “非典”期間鋼材價格走勢

          2003年“非典”時期尚無鐵礦指數以及鐵礦期貨和螺紋期貨,因此只能參考鋼材現貨價格走勢:自2003年3月12日WHO宣布“非典”全球警報到5月21日北京最后一例“非典”病人治愈,普鋼絕對價格指數由3314下降至3143。5月底到7月中旬指數反彈至3571。其中板材波動幅度較大,建材波動幅度較小。2003年鋼材供給存缺口,進口鋼材同比增加52%,鋼材市場為牛市,“非典”僅僅階段影響市場走勢,并未改變市場原本運行趨勢。

          節前黑色產業鏈現狀

          截至1月23日,螺紋鋼總庫存861.15萬噸,環比增加18.08%。螺紋鋼總庫存和累庫速率均處于近5年同期新高,節后去庫的壓力較大。

          節前港口鐵礦總庫存1.235億噸,同比減少13.05%,處于近5年季節性適中水平。64家樣本鋼廠進口燒結粉礦庫存2240萬噸,同比增加39.22%,處于近5年季節性高位。(作者單位:中州期貨)

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